昆明建投建設工程集團有限公司關于選聘注冊發(fā)行

ABS計劃管理人(二次)競爭性談判公告

昆明建投建設工程集團有限公司（以下簡稱“競談人”）擬申報發(fā)行資產(chǎn)支持證券（ABS），并通過競爭性談判方式選聘計劃管理人，根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號），競談人在中國采購與招標網(wǎng)及公司官網(wǎng)對該項目的競爭性談判進行公開發(fā)布，由于按時遞交響應文件的談判申請人未達到法定開標人數(shù)，故第一次談判按流標處理，再次誠邀有資質(zhì)的單位參與談判，現(xiàn)將有關事項通告如下：

一、項目概況

1、項目名稱: 昆明建投建設工程集團有限公司選聘資產(chǎn)支持證券（ABS）計劃管理人

2、項目簡介：昆明建投建設工程集團有限公司擬申報發(fā)行資產(chǎn)支持證券（ABS），預計發(fā)行規(guī)模10億元,預計發(fā)行期限不低于3年(最終以監(jiān)管機構審核批復為準)。

3、發(fā)行周期要求：發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內(nèi)取得監(jiān)管機構核準文件并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得無異議函或核準批復之日起不超過2個月。

4、發(fā)行綜合費用：發(fā)行綜合費用為與本次發(fā)行有關的所有費用綜合，包括但不限于計劃管理人相關費用（計劃推廣費、計劃管理費等）、登記托管費、發(fā)行票面利率、資金管理費、其他中介機構費用等（律師費、會計師費、評級費、評估費（如有）、驗資費、擔保費等）。

5、競談內(nèi)容（服務范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結(jié)構分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)資產(chǎn)支持證券（ABS）發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。

（2）根據(jù)市場情況，設計并提交發(fā)行資產(chǎn)支持證券（ABS）的方案。

（3）根據(jù)競談人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。

（4）協(xié)助競談人就資產(chǎn)支持證券（ABS）方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構溝通。

（5）進行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請資產(chǎn)支持證券（ABS）所需材料并協(xié)助公司報送申請材料，并與監(jiān)管機構進行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。

（9）其他根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由計劃管理人負責完成的其他工作。

6、資金用途：用于補充公司流動資金、項目建設、償還借款和相關項目建設投資需要等。

7、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。

8、資格審查方式：資格后審。

9、根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號），按照公開、公平、公正的原則，采用競爭性談判方式選聘中介機構。本次競談工作由談判小組成員根據(jù)各競談機構遞交的方案文件及現(xiàn)場補充承諾事宜，在符合行業(yè)相關規(guī)定基礎上，遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出一家中選機構。分數(shù)最高的競談單位退出的，應由分數(shù)次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

二、資格要求

1、本次競談允許聯(lián)合體參與，即允許不低于兩個（含兩個）法人或其他組織組成一個聯(lián)合體，以一個談判申請人的身份參與談判；聯(lián)合體參與談判的，需明確牽頭人。

2、談判申請人或聯(lián)合體牽頭人在中國境內(nèi)依法注冊并具有資產(chǎn)支持證券（ABS）業(yè)務資質(zhì)的金融機構及其分支機構。

3、談判申請人或聯(lián)合體牽頭人具有發(fā)行資產(chǎn)支持證券（ABS）的承銷能力及相關經(jīng)驗。近3年(2016年1月1日至2018年12月31日)談判申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過一支公司債券,須提供交易所文件或加蓋企業(yè)公章的萬得數(shù)據(jù)庫（wind）查詢結(jié)果作為證明材料。

4、近三年(2016年1月1日至2018年12月31日)沒有出現(xiàn)因債券承銷業(yè)務違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構（交易商協(xié)會、證監(jiān)會）給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形；

5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構參與，否則不予接受。

三、競爭性談判文件的獲取

1、競爭性談判文件獲取時間：2019年【6】月【13】日至2019年【6】月【21】日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00（北京時間，節(jié)假日除外）。

2、競爭性談判文件獲取地址：云南省昆明市滇池度假區(qū)滇池路1499號4樓407室；其他方式具體可咨詢競談人。

四、響應文件的遞交

1、響應文件遞交截止時間：2019年【6】月【21】日17時00分（北京時間，節(jié)假日除外）。

2、響應文件遞交地點：云南省昆明市滇池度假區(qū)滇池路1499號4樓407室。

3、響應文件逾期送達的或者未送達指定地點的，競談人不予受理，相關意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點

1、本次競爭性談判公告時間：2019年【6】月【13】日至2019年【6】月【21】日。

2、競爭性談判時間為：2019年【6】月【24】日9：45-17：00。

3、競爭性談判地點為：云南省昆明市滇池度假區(qū)滇池路1499號。

4、有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后，應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件，并由法人代表或其授權代表于競談當日上午9點攜帶至競談地點。

六、發(fā)布公告的媒介

本次競爭性談判公告在 “中國采購與招標網(wǎng)（www.chinabidding.com.cn）” 、 “昆明建投建設工程集團有限公司”官方網(wǎng)站上發(fā)布。

七、聯(lián)系方式

競談人：昆明建投建設工程集團有限公司

聯(lián)系人：校薈萃、楊格琳

聯(lián)系電話： 13388807797、15987115997

郵箱：369384228@qq.com、418673961@qq.com